Áreas de Práctica
Bancos y Financiamiento
Larrain y Asociados Abogados asesora y representa a bancos, compañías de seguro, agentes e instituciones financieras y a empresas, en la negociación de préstamos sindicados y bilaterales, tanto locales como externos.
El equipo posee reconocida experiencia en financiación de adquisiciones, financiamientos estructurados, financiamiento de proyectos de energía, petroquímicos, mineros y de infraestructura pública y privada, como asimismo refinanciamiento de pasivos y reorganizaciones financieras.
Hemos desarrollado esquemas originales para la estructuración de financiamientos complejos vía emisión de bonos garantizados y asegurados, en los mercados chilenos e internacional y en esquemas de financiamiento del rubro aeronáutico. Asimismo, hemos participado en procesos de emisión de bonos securitizados y en la emisión de bonos en mercados extranjeros.
Asesoría a Banco de Chile, Itaú Corpbanca y Banco del Estado de Chile en un financiamiento sindicado por un monto aproximado de US$ 85.000.000, puesto a disposición de Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A., filial del Grupo ISA Intervial, para llevar a cabo obras adicionales requeridas por el Ministerio de Obras Públicas, respecto a la obra pública fiscal “Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Collipulli -Temuco”..
La asesoría consistió en la estructuración, negociación y documentación de un contrato de financiamiento y un conjunto de modificaciones de los financiamientos anteriores de la sociedad concesionaria, junto con un paquete de garantías global a efectos de caucionar todas las obligaciones de la sociedad concesionaria bajo los distintos financiamientos.
La firma asesoró a las compañías de energía EDF Energy y Andes Mining & Energy a obtener un préstamo de US$ 175 millones para financiar la adquisición de cuatro centrales térmicas. El acuerdo se realizó a través de la empresa conjunta Generadora Eléctrica Santiago.
Los fondos se utilizaron para financiar la adquisición por parte de EDF y Andes Mining de la filial de la eléctrica chilena AES Gener, Sociedad Eléctrica Santiago, por de US$300 millones.
Representación de Banco BTG Pactual, Banco Internacional y Banco Security en el otorgamiento de un financiamiento a las sociedades Casino de la Bahía S.A., Casino del Mar S.A., Casino del Lago S.A., y Casino de Puerto Varas S.A., filiales de Enjoy S.A., y adjudicatarias de los nuevos permisos de operación de casinos de juego en las comunas de Coquimbo, Viña del Mar, Pucón y Puerto Varas respectivamente, por un monto aproximado de US$200.000.000.
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